- Versicherung ist Vertrauenssache, auch bei der Altersvorsorge – wenn der Berater nicht alle Bedenken ausräumt verzichten Sie auf den Abschluss.
- Lassen Sie sich zu nichts drängen, der Beratungstag ist nicht der Abschlusstag. Seriöse Berater garantieren Ihren Kunden Bedenkzeit und nehmen sich Zeit für Rückfragen.
- Wählen Sie im Zweifel lieber einen unabhängigen Berater, der nicht von einem Institut (Versicherung oder Bank) abhängig ist. Ihr Vertrauen geht aber vor Unabhängigkeit des Beraters
- Versicherungsagenturen oder Makler die bereits seit Jahren in Ihrem Ort tätig sind, können nicht so viel falsch gemacht haben. Andere Berater sind nach 1 oder 2 Jahren vielleicht gar nicht mehr greifbar.
- Alteingesessene Berater haben Ihr Geschäft langfristig im Blick, sie wissen dass ein guter Kundenkontakt wichtiger als kurzfristiges Geschäft ist.
- Achten Sie auf Transparenz. Die Auswahl der passenden Vorsorge muss auch für Sie nachvollziehbar sein.